金年会- 金年会体育- 官方网站基金金鑫:积极与稳健并重 震荡市表现突出

2025-08-04

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  历史业绩表现:基金金鑫各阶段业绩良好,震荡市中表现居前。截至2010年9月30日,该基金最近三年净值增长率为-13.64%,在26只传统封基中排名13;最近两年净值增长59.33%,在26只传统封基中排名第8;最近一月净值增长5.68%,在26只传统封基中排名第10。具体来看,在震荡上扬的2009年,该基金净值增长73.51%,在26只传统封基中排名第3;2010年7月以来震荡反弹的环境中,该基金取得了17.51%的收益率,同业排名11。

  积极而又不失稳健的操作风格和较强的行业调整能力是基金金鑫在震荡市场中业绩表现居前的主要原因。从实际操作来看,该基金主动择时:2008年底,基于对市场的乐观预期,该基金大幅提高仓位17个百分点至76%,并在2009年全年基本维持了70%以上的股票投资比例,充分分享了市场上涨收益。在积极调整仓位的同时又不乏稳健操作,该基金持股较为分散,2009年以来持股集中度平均值仅为36.62%,与44.55%的同业均值相比处于较低水平。此外,该基金重仓股留存度较高,东方电气、招商银行、中国平安、兴业银行、天士力、国电南瑞等6只股票已连续持有超过一年,换手率较低。

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